Duplicate check

Les doublons – plus jamais

Il existe de nombreuses mauvaises habitudes dans Salesforce que l’on peut entreprendre. La pire de toutes est sans doute de créer des enregistrements en double. Si vous avez eu le malheur de traiter des contacts en double, vous savez que cela peut signifier être exposé à des informations incorrectes ou obsolètes, des enregistrements connexes peuvent être répartis entre les multiples contacts en double, ce qui conduit à des totaux récapitulatifs incorrects, qui aboutissent à des rapports inexacts. Les doublons font mal.

Heureusement, il existe une application qui peut résoudre tous vos problèmes de doublons : Duplicate Check (DC). Bien que Salesforce dispose d’une fonctionnalité native qui vous permet d’identifier et de fusionner les doublons, il lui manque la capacité de gérer efficacement les enregistrements en masse. DC est une application complète qui facilite l’identification, la gestion et la prévention des doublons. Permettez-moi d’expliquer.

La partie clé de DC est le DC Job. DC Job est l’endroit où vous allez pour identifier en masse les enregistrements en double. Lorsque vous exécutez la recherche, vous pouvez utiliser le scénario par défaut de DC, ou vous pouvez personnaliser votre propre scénario en sélectionnant les champs que vous privilégiez et en les pondérant en fonction des intérêts et des données de votre organisation. Une fois l’exécution du job DC est terminée, DC vous donne la possibilité de fusionner manuellement ou automatiquement les enregistrements. (La fusion automatique n’est disponible qu’avec un abonnement payant).

DC ne facilite pas seulement le nettoyage de votre problème de doublons, il aide également à prévenir la création de doublons au départ. DC Entry est une option alternative à la création manuelle d’enregistrements où chaque champ fait l’objet d’une recherche par rapport à tous les autres enregistrements, au fur et à mesure de leur saisie, et identifie en temps réel les éventuels doublons que vous êtes en train de créer. DC Entry facilite la tâche de tout utilisateur de Salesforce en supprimant la nécessité de rechercher si des enregistrements existent avant d’en créer manuellement de nouveaux.

Un dernier outil de DC qui aide vraiment à résoudre le problème des doublons est DC Live. DC Live n’est disponible que sur les forfaits payants, mais il constitue certainement une raison convaincante de passer à la version supérieure. DC Live est un Lightning conponent qui identifie les doublons lorsqu’il se trouve sur une page d’enregistrement. Contrairement au Lightning component pour les doublons natif de Salesforce, DC Live vous permet de rejeter faux doublons. Il vous permet également de fusionner plus que les trois enregistrements, quantité limitée par le composant natif de Salesforce.

Ce ne sont que trois des nombreuses fonctionnalités offertes par DC, mais vous devriez avoir une idée de l’importante puissance de dédoublonnage que possède cette application. La meilleure partie de DC est sans doute que, contrairement à la plupart des autres applications, DC offre une valeur solide dans sa version gratuite. La version gratuite vous permet de rechercher jusqu’à 5 000 enregistrements, avec potentiellement 5 000 enregistrements supplémentaires. Si vous avez un problème de doublons ou si vous cherchez simplement à être proactif, DC mérite d’être adopté par tous ceux qui cherchent à protéger la santé de leur Salesforce contre le pire problème possible : les doublons.

par Ryam Ram
Responsable du déploiement, Una Buro
Publié : 2 juillets 2021

Avantages:

  • Scénarios personnalisables très affinés pour identifier les doublons
  • Version robuste et gratuite permettant d’analyser jusqu’à 10 000 enregistrements.
  • Capacité d’identifier les doublons potentiels avant la création des enregistrements
  • Option permettant de fusionner automatiquement contacts et comptes en double lorsqu’ils sont trouvés (à utiliser avec précaution).
  • Rabais pour les organismes à but non lucratif

Désavantages:

  • Forfait payant requis pour accéder à des fonctionnalités supplémentaires
  • Forfait payant requis pour analyser plus de 10 000 enregistrements.

Prix:
Le plan Premium commence à 1799 USD par année (avant la réduction pour les organismes à but non lucratif).

Verdict:
Hautement recommandé car l’application offre des fonctionnalités puissantes qui ne sont pas proposées par défaut par Salesforce.

 

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